石油美元是什么时候开始的(“石油美元”体系是如何诞生的)

美国作为当前世界上唯一的超级大国,地球村的“村霸”,横行霸道,作威作福,靠的是手里有两样法宝。一个是强大的军力,武装到牙齿的美国大兵;另一个就是所谓的“石油美元”。

  • 一蟹三吃的“石油美元”循环

“石油美元”的概念最早由美国埃及裔经济学家易卜拉欣·奥维斯提出。最早提出时有广义和狭义两个定义。广义是指通过出售石油获得美元收入,狭义概念是指通过出售石油获取的美元收入扣除本国发展所需资金的盈余。

而现在,通常意义上所说的“石油美元”具体含义有两点:一是指在国际贸易上,石油以美元作为计价单位和结算货币;二是指石油输出国出售石油获取美元后,对美国进行购买债券等投资行为。

简单来说,“石油美元”的运作机制,其实是一个循环过程。产油国“狗大户”油卖出去,换成美元。拿到绿票子之后,得花出去,于是就去买美债或通过其他手段把美元投给美国,美国拿到这些美元之后,又去狗大户家买油。石油变成美元,美元变成美债,美债又变成石油,即所谓“美元—石油—美元计价金融资产”循环。就是在这个循环过程中,美国把世界大局操纵在手,二则从中获取巨大利益。可谓一蟹三吃。

石油美元是什么时候开始的(“石油美元”体系是如何诞生的)

上图_ 全球的油气田分布

第一吃,石油是当今世界第一能源,通过将石油价格和美元绑定,美国就可以通过本国货币政策操纵国际石油的产量和流通,从而达到控制世界经济的目的。尽管科技不停发展,新能源技术日新月异,但是石油目前为止还是能源界的老大哥。2020年的全球能源消费格局中,石油占比31.2%,依然稳坐第一把交椅。故而美元汇率一旦波动,就意味着全球近1/3的能源价格出现波动,这就将会对全世界的工业生产和商品服务价格带来巨大影响。如美国前国务卿基辛格所说:“一旦你把石油控制在手,你就可以控制所有国家”。

第二吃,美元和石油这一绝对“刚需”,挂钩,使得美元世界硬通货的地位稳固。无论美联储是量化宽松、超发货币,还是收紧加息。只要你家还在烧油,就还得用美元,在经济上也就不得不受制于美国。

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上图_ 美元百元大钞上的富兰克林的头像

第三吃,既然你经济上受制于美元,那么美国就可以来割你的韭菜发家致富。经济学上有一个概念叫“铸币税”。所谓铸币税,又称“铸币利差”,指的是货币铸造成本低于其面值产生的差额。百元美元钞票原本不过是一张绿纸,但因为和石油绑定,在世界各国都可流通,就成了美国向世界发行的货币,可以买两桶左右的石油。而从绿纸一张到石油两桶的巨大利差,就是美国向全人类收取的“铸币税”。

美国用自己印刷的美元购买石油,买油的钱又通过债券等投资手段回到自己手上,等于空手套白狼。就这还不够,美国在用美元吸纳石油之后,又会再使美元贬值,吸走其他他持有美元国家手中的财富。按照投资大佬巴菲特的估算,美元长期年贬值率是6%,也就是说每12年你手中的美元价值就被美国拿走一半,由此可见美国通过石油美元薅走的羊毛是一笔多么庞大的天文数字。

“石油美元”是美国的聚宝盆、摇钱树,故而美国不惜代价来维护他。伊拉克的萨达姆、利比亚的卡扎菲,当年就是因为动到了“石油”,被美国整了个国破家亡,死无葬身之地。

那么,“石油美元”这么一个让吃遍世界的机制,是怎样产生的呢?

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上图_ 布雷顿森林会议

  • 布雷顿森林体系的解体

在“石油美元”形成之前,国际货币体系是所谓的“布雷顿森林体系”。1944年7月,二战胜利的曙光已经在望。经过战争,美国已经成为世界上的头号大国,拥有全世界2/3的黄金储备,做世界经济盟主的野心萌发,而西方主要国家也希望能够建立一种新的世界金融机制,扩大国际贸易,促进战后重建。于是由美英两国发起,44个主要国家在美国新罕布什尔州布雷顿森林的华盛顿山召开了会议,签署了《国际货币基金协定》。规定美元价格与黄金挂钩,一美元相当于1/35盎司的黄金,而其他国家的货币则按各自的含金量与美元形成固定汇率,波动不得大于1%。

布雷顿森林体系,确立了美元世界中心货币的位置,让美国坐上了世界资本主义集团的头把交椅。同时也对稳定世界经济,保障战后重建发展起到了积极作用。

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上图_ 越南战争 旧照

但到了60年代,布雷顿体系发生了动摇。美国在越南深陷战争泥潭,钱花的像淌海水似的,财政赤字不断加大。不少人认为美帝国主义已经穷途末路,纷纷抛售美元,兑换黄金跑路。战后西德、日本等国家的经济也在崛起,向美国输出商品,也卷走了不少美国的黄金。仅1968年3个月的半个月中,美国的黄金储备即流失了14多亿美元。为了保证财富不外流,1971年8月,尼克松总统宣布美国拒绝同外国政府和央行用美元兑换黄金,自此美国“退群”,美元和黄金脱钩,布雷顿森林体系的关键一环就此断裂。

到了1973年,埃及和叙利亚联合出兵进攻以色列,试图收回西奈半岛和戈兰高地,第四次中东战争爆发。作为以色列的铁杆盟友美国,成了阿拉伯国家的抵制对象。主要由中东产油国组成的石油输出国组织欧佩克决定集体涨油价,摆上美国一道。于是美国出现了石油危机,小车加个油都得在加油站门口连夜排队。美元贬值更加严重。同年,英、法、意、西德等国宣布汇率和美元脱钩,布雷顿森林体系彻底土崩瓦解。

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上图_ 石油危机期间 美国加油站门口的无油告示牌

  • “不可动摇协议”

黄金是玩脱了,美国要维护美元地位,要另寻方法。石油危机中,美国领会到了“石油武器”的厉害,转念一想,要是能把美元和石油捆在一起,美元不就又能制霸天下了吗。众所周知,世界石油大头在中东,中东大头在沙特,沙特的石油储量占中东地区的1/3,欧佩克组织内部的1/5,可谓是石油届的话事大佬,要是能让沙特答应以美元结算石油,事情差不多就成了。

于是1974年7月新上任的美国财政部长威廉·西蒙秘密前往沙特沿海城市吉达。他背负着美国尼克松总统的重要使命,同沙特政府进行谈判。美国要求沙特以美元作为石油贸易的唯一结算货币,并大量购买美国国债。

作为交换,美国开出了优厚的条件,一是给沙特大量的军火,帮助沙特训练军队,并保证以色列不会再来找沙特的麻烦;二是在经济、政治上大力扶持沙特,给予沙特大量经济援助并维持沙特王室统治地位稳固。

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上图_ 尼克松(1913年1月9日—1994年4月22日),其姓氏又译作尼克森 ,美国第36任副总统及第37任总统

谈判开始进行得很是艰难,但是经过美国数个月的威逼利诱、软磨硬泡,沙特终于和美国达成了“不可动摇的协议”。协议的具体条款至今尚未公开,但是主要内容众所周知:沙特出口的石油一律以美元结算,并用卖油收益购买美国国债,换取美国在军事、经济、政治上的全方位支持。

大佬沙特起了个头,其他油老板们也纷纷跟进。以石油换取美元,再以美元购买美债、投资美国的“石油美元”循环机制就此成形。

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上图_ 中东石油分布图

  • 发展成熟

到了80年代,随着美国西部德克萨斯轻质原油标准期货合同在纽约证券交易所上市,石油和粮食、黄金一道,成为了一种期货交易的大宗商品。石油不仅仅是石油,也是一种金融产品。中东土豪的手上的美元越来越多,投资美国的方式也不再仅限于国债,还包括投资对冲基金、跨国银行、期货,购买各种的金融衍生物。“石油美元”和国际金融市场紧密结合,使得“石油美元”机制更加完善、成熟,将世界各国都卷入其中,成为了能够左右全球政治经济局势的重要因素。

值得一提的是,“石油美元”不仅仅是美国强权政治霸权主义一手促成的,它虽然有美国的坚船利炮为其背书,但也充分利用了资本趋利的特性,有着相当的开放性、灵活性,它的繁荣壮大很大程度上是靠着市场那只“看不见的手”在推动。

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上图_ 反美漫画

  • 未来如何?

到了新世纪以后,特别是近年以来,“石油美元”体系也在面临着挑战。一是中国等新兴经济体的崛起,中俄之间的石油贸易已经可以用人民币结算;二是新能源技术的进步,也在积压石油消费的市场份额。尽管当前“石油美元”仍然一超独霸、统治江湖,但未来究竟如何,我们且拭目以待。

作者:大狮子 校正/编辑:莉莉丝

参考资料:

〔1〕《“石油美元”:综述》 宋晨 西安电子科技大学学报•社科版 2014.4

〔2〕《“石油美元”的历史透视与前景展望》 张帅 国际石油经济 2017.1

〔3〕《“石油美元”渊源及现状研究》 何亮,催坤宇,王立娜 科技和产业 2018.7

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